„Hotrema“ prisijungė prie „First North“ rinkos

2025 m. rugsėjo 19 d. Nasdaq Vilnius vertybinių popierių birža į prekybą Nasdaq Baltijos „First North“ rinkoje įtraukė „Hotrema“ išleistas obligacijas.

Per viešą obligacijų siūlymą Lietuvoje pramoninio izoliavimo ir pastolių sistemų įrengimo įmonių grupė „Hotrema“ pritraukė daugiau kaip 5 mln. eurų. Kiekvienos obligacijos nominalioji vertė – 1 000 EUR, metinė palūkanų norma – 9 %, mokama kas ketvirtį. Obligacijų trukmė – 2 metai ir 10 mėnesių, o išpirkimo data – 2028 m. balandžio 25 d.

Emisija sulaukė aktyvaus mažmeninių ir institucinių investuotojų susidomėjimo – paklausa viršijo pasiūlą. Iš pradžių planuota pritraukti mažesnę sumą, tačiau dėl aktyvaus investuotojų dalyvavimo galutinė suma viršijo 5 mln. eurų. Iš viso obligacijas įsigijo 423 investuotojai: 76 % jų sudarė mažmeniniai investuotojai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Vidutinė investuota suma siekė apie 11 800 eurų.

Obligacijas išplatino AB „Artea“ bankas, emitento sertifikuotas patarėjas yra advokatų profesinė bendrija Norkus ir partneriai COBALT, o obligacijų savininkų patikėtinis – bendrovė „Audifina“.

„Hotrema“ žingsnis į „First North“ rinką yra puikus pavyzdys, kaip Baltijos kapitalo rinka tampa vis patrauklesnė augančioms įmonėms. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie šio etapo ir tikime, kad investuotojų pasitikėjimas padės „Hotrema“ dar labiau sustiprinti savo pozicijas energetikos, pramonės ir infrastruktūros projektų aptarnavimo srityje“, – sako Gediminas Varnas, Nasdaq Vilniaus prezidentas.

“Sėkmingai išplatinta obligacijų emisija ir žengimas į „First North“ rinką yra svarbus „Hotrema“ augimo etapas. Dėkojame už aktyvų investuotojų susidomėjimą, kuris rodo pasitikėjimą mūsų vizija ir galimybėmis. Šis palaikymas mums suteikia dar daugiau ryžto plėstis tarptautiniu mastu ir toliau auginti „Hotrema“ kaip patikimą partnerį tiek klientams, tiek investuotojams,”- sako Marius Lazdauskas, „Hotrema“ gen. direktorius ir akcininkas.

Apie „Hotrema”

Per 13 veiklos metų „Hotrema“ tapo patikima pramoninio izoliavimo ir pastolių projektų lydere Baltijos šalyse. 76 proc. projektų Grupė įgyvendina Jungtinėje Karalystėje, Skandinavijoje ir kitose Europos šalyse už Baltijos valstybių ribų. „Hotrema“ dirba 565 darbuotojai, organizacija valdo įmones Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje ir Suomijoje, bei filialus Prancūzijoje ir Norvegijoje.

Daugiau apie „Hotrema”.

Bendrosios sąlygos

Issue size	Eur 8,000,000
First tranche	Eur 5,000,000
Maturity	2028-04-25
Interest rate	9%; 30E/360; fixed rate
Coupon frequency	Quarterly
Call option	1st 6m locked / 6–12m 1%, After 12 months 0%, 14 days notice
Put option	De-listing Event or Listing Failure
Type of placement	Public offering in Lithuania, Latvia and Estonia
Admission to trading	Nasdaq Vilnius First North in 3 months
Type of securities	Senior Unsecured Fixed Rate Bonds
Financial covenants	Equity ratio ≥ 20%, ICR ≥ 2.00 semi-annual and annual basis
Legal advisor	Cobalt
Trustee	Audifina
Issuing agent	AB Artea Bankas